Où les investisseurs de la mode et de la technologie placent leur argent

Cet article est paru pour la première fois dans The State of Fashion: Technology, un rapport approfondi copublié par BoF et McKinsey & Company.

Dans le cadre du financement diversifié qui se produit dans l’espace technologique de la mode, les investisseurs se concentrent sur les technologies qui rendent le commerce plus intelligent, plus durable et plus attrayant pour les acheteurs, qu’ils achètent leurs marchandises neuves ou d’occasion, en magasin ou en ligne. Beaucoup fabriquent également des jetons non fongibles (NFT) et des mouvements liés au métaverse, mais ils se lancent lentement dans ces domaines et font leurs recherches pour identifier les opportunités qui se cachent derrière les NFT en tant qu’objets de collection.

En 2021, la valeur des 50 plus gros investissements dans les technologies liées à la mode a augmenté de 66 % par rapport à 2019, pour atteindre 16,2 milliards de dollars, selon l’analyse McKinsey des données de Crunchbase, une plateforme d’intelligence d’affaires. Les investissements pris en compte dans cette analyse sont allés soit aux détaillants de mode, soit aux entreprises qui vendent des produits et services aux entreprises de mode, plutôt qu’aux marques de mode. Le commerce électronique a bénéficié de l’augmentation des achats en ligne due à la pandémie et a absorbé près de 55 % des investissements. Le reste concernait en grande partie les technologies de paiement, y compris les entreprises « achetez maintenant, payez plus tard », le commerce social et la revente, suivis des entreprises de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique et de celles travaillant dans les NFT ou des technologies telles que la réalité virtuelle.

Les investisseurs affirment que le commerce électronique a de la place pour une croissance et une innovation supplémentaires. Par exemple, Forerunner Ventures, un fonds basé à San Francisco, s’est concentré sur de nouveaux modèles de marché “légers” et aidant les créateurs et les vendeurs individuels.

“En arrière-plan – l’aspect de l’autonomisation des entreprises, où nous passons une grande partie de notre temps à investir – il y a eu beaucoup d’innovations dans l’activation des outils et des technologies qui aident n’importe qui à être un vendeur, que vous soyez une marque existante ou un constructeur “, a déclaré Nicole Johnson, associée chez Forerunner. À titre d’exemple, Johnson a cité Channel, une plate-forme de commerce distribué qui vise à permettre aux particuliers et aux entreprises de toute taille de vendre des produits sur les mêmes canaux que les nouveaux clients rencontrent, tels que YouTube. ou Substack.Forerunner a été un soutien majeur du projet Bay Area, qui a débuté en 2021. .

Frederic Court, fondateur de Felix Capital à Londres, a également souligné les marchés comme un domaine important, tels que ceux qui ont une vision bien arrêtée et mettent l’accent sur une expérience de magasinage organisée. “Dans un monde où il y a tant d’options, la réglementation est en soi un sujet très important”, a-t-il déclaré.

La technologie de la mode destinée aux consommateurs a attiré le plus d’investissements ces dernières années, et cela continue d’être le cas. Le commerce social, par exemple, a vu son financement augmenter en 2021, en grande partie grâce à une augmentation de 500 millions de dollars du chinois Xiaohongshu.

Chez le géant suédois de la mode rapide H&M, les dirigeants recherchent des innovations de commerce électronique qui lui permettent de brouiller la frontière entre les expériences en ligne et en magasin et d’offrir le même niveau de personnalisation aux clients sur tous les canaux. Alan Ting, responsable des fusions et acquisitions de la société, a décrit une idée potentielle où les clients pourraient enregistrer leurs achats dans une « garde-robe numérique », puis, lors de la visite d’un magasin, l’application H&M les guiderait vers les produits qu’ils pourraient aimer en fonction des achats précédents. . Il a noté que la société poursuivait également ses investissements dans l’analyse et l’intelligence artificielle pour tirer parti de sa vaste collection de données clients.

En 2021, la valeur des 50 plus gros investissements technologiques liés à la mode a augmenté de 66 % par rapport à 2019.

Les chaînes d’approvisionnement et la logistique continuent de susciter l’intérêt des investisseurs. Fin 2020, Lyra Ventures, basée à Singapour, a participé à un cycle de financement pour Material Exchange, une société de base de données centrale de matériaux. Rina Nakamura, associée générale de Lyra, a déclaré que la base de données pourrait aider les créateurs individuels ainsi que les marques en concurrence avec le tyran de la mode rapide Sheen à être plus intelligents en production.

Grâce à sa chaîne d’approvisionnement numérique, Shein a une visibilité sur la disponibilité des matériaux qui peuvent être transformés en commandes, ce qui la rend plus flexible que les marques qui s’appuient sur le modèle traditionnel de participation à des salons professionnels, d’échange d’échantillons physiques et de production de tissus sur commande, selon Nakamura.

“Cela est toujours devenu le goulot d’étranglement de toute chaîne d’approvisionnement agile en cours de construction, et je pense que Shein a vraiment changé la donne ici”, a-t-elle déclaré.

De même, en 2021, Forerunner a co-dirigé un cycle de financement pour Swyft, qui relie les compagnies maritimes aux fournisseurs pour leur permettre d’offrir une livraison le jour même et de concurrencer la machine logistique d’Amazon, a déclaré Johnson.

La revente offre aux investisseurs un jeu durable et un marché croissant d’acheteurs, en particulier les plus jeunes. Dans de récentes enquêtes auprès des consommateurs de BoF Insights, 65 % des répondants âgés de 18 à 24 ans ont déclaré avoir déjà acheté de la mode d’occasion.

Web3 et le métaverse sont des sujets inévitables, et tandis que les capitaux affluent dans les entreprises liées au métaverse, l’investissement dans la mode et la vente au détail ne fait que commencer.

H&M a déclaré qu’il doublerait ses investissements en 2022, en se concentrant sur des domaines tels que la technologie, la chaîne d’approvisionnement, les énergies renouvelables et les matériaux durables. Ting a déclaré que l’investissement le plus important de H&M dans la technologie de la mode, par exemple, s’est concentré sur Sellpy, le site d’occasion qu’il a acquis en 2019. En 2021, Sellpy a été lancé dans 20 pays supplémentaires, portant son nombre total de marchés à 24, a-t-elle déclaré à Reuters. Il a investi plus de 20 millions d’euros (24,4 millions de dollars) dans l’entreprise.

Derrière H&M, des revendeurs tels que Vestiaire Collective, Grailed et Tradesy ont organisé des tours de financement en 2021. Etsy a repris le marché Depop axé sur la génération Z, et de plus en plus de marques proposent désormais de revendre leurs propres marchandises.

Pierre Denis, ancien PDG de Jimmy Choo et désormais investisseur dans la mode et la technologie basé à Londres, a cité l’économie de la revente comme l’une de ses nombreuses cibles d’investissement clés, avec l’analyse de données et le commerce social. Rejoignez un cycle de financement de 2,7 millions de dollars de Reflaunt, une société de technologie de «revente en tant que service» qui fournit une infrastructure back-end permettant aux marques et aux détaillants de se connecter à un réseau de marchés d’occasion et de lancer leur propre entreprise de revente.

Pendant ce temps, Nakamura de Lyra a souligné des sociétés de logistique de revente telles que Lizee, une startup française fondée en 2019 qui se concentre sur les solutions logistiques de location et de revente de marque – ce qu’elle a dit que les systèmes de gestion d’entrepôt traditionnels ne sont pas conçus pour faire. Lizzie a levé 1,3 million d’euros (1,55 million de dollars) lors d’un premier tour en 2021.

Alors que bon nombre de ces investissements visent à résoudre les faiblesses actuelles de l’industrie, les investisseurs regardent également vers l’avenir. Web3 et le métaverse sont des sujets inévitables, et alors que les capitaux affluent dans les entreprises liées au métaverse, l’investissement dans la mode et la vente au détail ne fait que commencer. Johnson, par exemple, a déclaré Forerunner “Nous marchons avant de courir et réfléchissons aux avantages pour les consommateurs et aux plus grandes opportunités d’adoption par les consommateurs de masse dans ces endroits.”

Mais l’argent a commencé à couler. Dennis et Nakamura ont soutenu séparément Threedium, dont la technologie permet aux marques et aux détaillants de créer des actifs 3D et de réalité augmentée à utiliser dans le commerce électronique et une gamme d’environnements de jeu. Nakamura a décrit l’entreprise comme “l’épine dorsale de tout ce qui est 3D”.

H&M a lancé sa première collection de mode virtuelle au début de 2022. L’entreprise s’efforce de comprendre les compétences dont elle a besoin pour se développer – ou acquérir – dans l’espace, selon Ting. “Bien sûr, nous devrons présenter nos produits de manière numérique”, a-t-il déclaré.

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